Genvägar: Kundregister · Information i kundkort · Spärra kunder · Skapa utskick · Slå ihop kunder · Exportera kunder · Filter · Rensa inaktiva kunder

Välj Kunder i vänstermenyn för att komma till ert kundregister. Registret är gemensamt för hela kontot - oavsett plats eller användare hittar ni alla kunder på samma ställe. Kunder läggs till automatiskt vid bokningar men kan även skapas manuellt.

Vill du begränsa en användares åtkomst går du till Inställningar > Användare > Behörigheter och bockar i Får endast se egna kunder.

Klicka på kundens namn i en bokning eller sök upp kunden under Kunder. I kundkortet hittar du uppgifter, bokningshistorik, kassainslag, noteringar, meddelanden och bilder. Via kundkortet kan du uppdatera uppgifter, hantera utskicksinställningar, ställa in bonus eller spärra kunden från onlinebokning.

Kunder kan inte se sin egen information i kundkortet. Behöver du skicka uppgifterna klickar du på skicka-symbolen > Skicka GDPR-info i kundkortet. Företagsuppgifter läggs till via Kundinfo > Företagsinformation. Skrolla ner för att hitta företagsinformationen.

Gå till Kunder, sök upp kunden och klicka in på kunden.

Under Kundinfo, skrolla ner till Onlinebokning.

Aktivera Blockera från att boka online på bokadirekt.se och spara. Du kan fortfarande boka in kunden manuellt via kalendern.

Tänk på: Spärrningen gäller kundens e-postadress. Felmeddelandet "Ogiltig e-post" visas för spärrade kunder - var beredd på att de kan kontakta er. Spärra enbart när det är absolut nödvändigt.

Gå till Kunder i vänstermenyn, gå sedan vidare till Massutskick högst upp.
Använd filterfunktionen för att göra specifika urval (t.ex. kunder som bokat en viss tjänst eller besökt under en viss period).

Bocka i rutan vid rubriken Förnamn för att markera alla kunder på alla sidor. Välj sedan hur du vill skicka, klicka på Skicka SMS eller Skicka E-post.

Klicka på Skicka testmejl för att förhandsgranska hur det ser ut. Har du paketet Tillväxt eller Premium kan du schemalägga utskicket via Skicka senare.

Tidigare utskick hittar du under Admin > Utskickshistorik (filtrera på "Meddelande till kund").

Om samma kund förekommer flera gånger i kundregistret kan ni slå ihop dubbletterna för att samla all historik på samma kundkort.

Gå till Kunder i vänstermenyn, gå sedan till Export & mer högst upp. Sök upp kunderna, eller använd filterikonen bredvid sökikonen för att hitta dubbletter i hela kundregistret.

Markera kryssrutorna för de kunder som ska slås ihop i listan. Det krävs minst 2 markerade kunder för att kunna slå ihop dem — antalet valda kunder visas högst upp i panelen till höger.

Klicka på Slå ihop kunder i panelen till höger. Välj sedan vilka uppgifter som ska gälla på det sammanslagna kundkortet via rullgardinsmenyn under respektive uppgift, och klicka på Slå ihop.

All historik för kunderna (bokningar, kassatransaktioner, bilder m.m.) sparas i det sammanslagna kundkortet.

Gå till Kunder i vänstermenyn, gå sedan till Export & Mer högst upp.

Använd filterfunktionen för att göra specifika urval (t.ex. kunder som besökt en viss person eller plats).

Bocka i rutan vid rubriken Förnamn för att markera alla kunder på alla sidor. Klicka på Exportera kunddata och välj vilken data som ska inkluderas, separeringstecken och klicka på Skicka.

Filen skickas till din mail i formatet .csv.

Filtreringsmöjligheter i kundvyn inkluderar: kategori, bokade tjänster, övrig information, kön, utskicksspärr, behandlad av användare/plats, besökshistorik (period), antal bokningar, e-post/telefon saknas, gatuadress, bokad online, födelsedag, omsättning (period), återförsäljare, köpta produkter, bild, hitta dubbletter och företagsinformation.

Gå till Kunder i vänstermenyn, gå sedan till Export & Mer högst upp. Klicka på Rensa inaktiva kunder. Alla kunder som inte haft en bokning på minst 3 år kommer raderas.

Om du av misstag har råkat radera ett kundkort kan vi på supporten återställa det åt dig. Hör av dig till oss i chatten, så hjälper vi dig gärna!