Denna nya kundsida visas för dig med våra nya abonnemang Mini, Plus eller Premium.
Har du våra gamla abonnemang Mini, Bas eller Tillväxt, följ denna guide.
Genvägar: Kundregister · Information i kundkort · Spärra kunder · Skapa utskick · Exportera kunder · Filter · Rensa inaktiva kunder
Kundregister
Välj Kunder i vänstermenyn för att komma till ert kundregister. Registret är gemensamt för hela kontot - oavsett plats eller användare hittar ni alla kunder på samma ställe. Kunder läggs till automatiskt vid bokningar men kan även skapas manuellt.
Vill du begränsa en användares åtkomst går du till Inställningar > Användare > Behörigheter och bockar i Får endast se egna kunder.
Information i kundkort
Klicka på kundens namn i en bokning eller sök upp kunden under Kunder. I kundkortet hittar du uppgifter, bokningshistorik, kassainslag, noteringar, meddelanden och bilder. Via kundkortet kan du uppdatera uppgifter, hantera utskicksinställningar, ställa in bonus eller spärra kunden från onlinebokning.
Kunder kan inte se sin egen information i kundkortet. Behöver du skicka uppgifterna klickar du på skicka-symbolen > Skicka GDPR-info i kundkortet. Företagsuppgifter läggs till via Kundinfo > Företagsinformation. Skrolla ner för att hitta företagsinformationen.
Spärra kunder
Gå till Kunder, sök upp kunden och klicka in på kunden.
Under Kundinfo, skrolla ner till Onlinebokning.
Aktivera Blockera från att boka online på bokadirekt.se och spara. Du kan fortfarande boka in kunden manuellt via kalendern.
Tänk på: Spärrningen gäller kundens e-postadress. Felmeddelandet "Ogiltig e-post" visas för spärrade kunder - var beredd på att de kan kontakta er. Spärra enbart när det är absolut nödvändigt.
Skapa ett massutskick till kunder
Gå till Kunder i vänstermenyn, gå sedan vidare till Massutskick högst upp.
Använd filterfunktionen för att göra specifika urval (t.ex. kunder som bokat en viss tjänst eller besökt under en viss period).
Bocka i rutan vid rubriken Förnamn för att markera alla kunder på alla sidor. Välj sedan hur du vill skicka, klicka på Skicka SMS eller Skicka E-post.
Klicka på Skicka testmejl för att förhandsgranska hur det ser ut. Har du paketet Tillväxt eller Premium kan du schemalägga utskicket via Skicka senare.
Tidigare utskick hittar du under Admin > Utskickshistorik (filtrera på "Meddelande till kund").
SMS medför en extra kostnad — se prislistan under Admin > Abonnemang > Prislista.
E-postutskick är kostnadsfria.
SMS-avsändare: Inställningar > Platser > Platsnamn i SMS.
E-postavsändare: kombineras från platsnamn och adress under Inställningar > Platser.
Exportera kunder
Gå till Kunder i vänstermenyn, gå sedan till Export & Mer högst upp.
Använd filterfunktionen för att göra specifika urval (t.ex. kunder som besökt en viss person eller plats).
Bocka i rutan vid rubriken Förnamn för att markera alla kunder på alla sidor. Klicka på Exportera kunddata och välj vilken data som ska inkluderas, separeringstecken och klicka på Skicka.
Filen skickas till din mail i formatet .csv.
Filter
Filtreringsmöjligheter i kundvyn inkluderar: kategori, bokade tjänster, övrig information, kön, utskicksspärr, behandlad av användare/plats, besökshistorik (period), antal bokningar, e-post/telefon saknas, gatuadress, bokad online, födelsedag, omsättning (period), återförsäljare, köpta produkter, bild, hitta dubbletter och företagsinformation.
Rensa inaktiva kunder
Gå till Kunder i vänstermenyn, gå sedan till Export & Mer högst upp. Klicka på Rensa inaktiva kunder. Alla kunder som inte haft en bokning på minst 3 år kommer raderas.
