Kunder och kundregister

I denna artikel går vi igenom hur kunder och kundregistret fungerar.

Avsnitt i denna artikel:

Välj Kunder i den vänstra menyn för att komma till ert kundregister.

Kunderna sparas i ett kundregister som är gemensamt för hela kontot, d.v.s. att oavsett vilken plats (om ni har flera) eller användare som kunden har bokat hos, så kan ni hitta kunden i samma kundregister.

Kunder läggs per automatik till i kundregistret i samband med att bokningar skapas, men kan även skapas manuellt av er.

Om en bokning skapas av en befintlig kund så läggs bokningen in i det befintliga kundkortet.

Om ni inte vill att en viss användare ska ha åtkomst till hela kundregistret så kan ni ändra detta under Inställningar och fliken Användare. Välj Behörigheter och bocka i Får endast se egna kunder.

Där kan ni söka samt filtrera och sortera på olika uppgifter.

T.ex. kan ni kategorisera kunder för att efteråt kunna filtrera på just den kategorin om ni vill göra ett utskick.

Klickar man in på kundens namn inne på bokningen så visas kundkortet där ni hittar kundens uppgifter och historik.

Man kan även hitta dit via fliken Kunder i vänstermenyn där det går att söka upp kunden.

Till vänster ser ni kundens personuppgifter. I den övre menyn så kan ni välja att se bokningar, kassainslag, noteringar (för kassa, bokningar och kund), skickade meddelanden och ladda upp/se bilder.
​

Genom att klicka på knappen Ändra info så kan ni ändra uppgifterna, ställa in ifall kunden ska få utskick (påverkar ej bokningsmeddelanden), ställa in om kunden ska få bonus eller om kunden är spärrad från onlinebokningen.

Tänk på att det kan finnas flera versioner av samma kund om kunden har bokats med flera olika uppgifter eller om ni har valt att boka en kund som en ny kund, även om kunden redan finns i registret.

Kunder kan inte se informationen som finns sparat i kundkortet. Vid behov så kan ni skicka kundens information genom att välja Skicka och sedan GDPR-kundinfo inne i kundkortet.

PDF-filen innehåller kundens uppgifter samt redovisar vilka syften som uppgifterna kan komma att användas för.

Ni kan se hur denna ser ut om ni lägger in er själv som kund och skickar det till er själva.

Du kan även lägga in företagsuppgifter på kunder i ditt kundregister.
Gå till Kunder, sök upp kunden och klicka in dig på kunden. Välj Ändra info. I den övre menyn så kan du sedan välja Företagsinformation och lägga in kundens företagsuppgifter där.

Om du inte ska ändra en befintlig kund så kan du skapa en ny kund när du står på "Kunder". Då väljer du bara Företagsinformation i den övre menyn när du skapar kunden.

När du fakturerar en kund så kan du välja att antingen fakturera kunden privat eller fakturera företaget.

Man kan bara ändra information

Om ni har problem med en kund så kan ni blockera kunden från att boka hos er.
Ni kan dock fortfarande boka in kunden själva via kalendern.

Gå till fliken Kunder och sök fram kunden. Klicka på kunden och välj Ändra info.

Längre ned finns valet Kund spärrad från onlinebokning. Aktivera det och spara.

Tänk på:

För att göra ett massutskick så börjar du med att gå till fliken Kunder.
Markera kunderna som du vill göra ett utskick till. Om du vill göra ett speciellt urval av kunder så klicka på Filter och gör dom filtreringar du önskar.

Här kan du exempelvis välja alla kunder som någon gång bokat på en specifik användare eller plats, som har bokat en viss tjänst eller köpt en viss produkt eller som besökt eller ej besökt under en viss period. Du kan även kombinera flera filter tills du får exakt det urval du önskar.

För att markera alla kunder så bockar du i rutan till vänster om rubriken Förnamn. Då markeras alla kunder på alla sidor i vald filtrering eller sökning.
​

Klicka på knappen Skicka och välj antingen SMS eller E-post.

Då får du upp redigeraren där du kan ställa in meddelandet. När du är klar så klickar du på Skicka.

Vill du skicka iväg ett testmail till t.ex. din egen e-postadress så kan du klicka på Skicka testmail, lägga in din egen e-postadress och välja Skicka. Du får då en förhandsvy över hur mailet kommer att se ut till dina kunder.

Du kan se tidigare skickade meddelanden genom att gå till Admin och välja Utskickshistorik. Filterera på typ "Meddelande till kund" för att se utskick du gjort till kunder.

Tänk på:

Kunder kan enkelt exporteras, t.ex. om man vill nyttja en annan lösning för utskick eller om man vill uppdatera en intern databas.
​
Gå in på Kunder i den vänstra menyn.
​
Markera kunderna som du vill exportera. Om du vill så kan du filtrera på kunder som har besökt en viss användare, eller hör till en viss kategori.
​
För att markera alla kunder så bockar du i rutan till vänster om rubriken Förnamn. Då markeras alla kunder på alla sidor i vald filtrering eller sökning.
​

Klicka på knappen Exportera och välj Exportera som .csv.

Då får du välja vilken data som ska inkluderas samt hur uppgifterna i filen ska separeras.
Du kan även välja att skicka filen via e-post.

Kunder-vyn erbjuder även kraftfulla filtreringsmöjligeter när ni behöver hitta, göra massutskick, ta bort eller exportera vissa kunder.

Filtreringsmöjligheterna som finns är:

För att rensa inaktiva kunder så går du till Kunder i den vänstra menyn. Markera alla eller vissa kunder genom att markera checkrutorna längst till vänster. Klicka på "Fler val" och välj "Rensa inaktiva kunder +3 år).
Då rensas kunder som inte har haft bokningar de senaste 3 åren.

Tänk på:
​