Genvägar: Kundregister · Information i kundkort · Spärra kunder · Skapa utskick · Exportera kunder · Filter · Rensa inaktiva kunder

Välj Kunder i vänstermenyn för att komma till ert kundregister. Registret är gemensamt för hela kontot — oavsett plats eller användare hittar ni alla kunder på samma ställe. Kunder läggs till automatiskt vid bokningar men kan även skapas manuellt.

Vill ni begränsa en användares åtkomst går ni till Inställningar > Användare > Behörigheter och bockar i Får endast se egna kunder.

Klicka på kundens namn i en bokning eller sök upp kunden under Kunder. I kundkortet hittar ni uppgifter, bokningshistorik, kassainslag, noteringar, meddelanden och bilder. Via Ändra info kan ni uppdatera uppgifter, hantera utskicksinställningar, ställa in bonus eller spärra kunden från onlinebokning.

Kunder kan inte se sin egen information i kundkortet. Behöver ni skicka uppgifterna väljer ni Skicka > GDPR-kundinfo i kundkortet. Företagsuppgifter läggs till via Ändra info > Företagsinformation.

Gå till Kunder, sök upp kunden och välj Ändra info.

Aktivera Kund spärrad från onlinebokning och spara. Ni kan fortfarande boka in kunden manuellt via kalendern.

Tänk på: Spärrningen gäller kundens e-postadress. Felmeddelandet "Ogiltig e-post" visas för spärrade kunder — var beredd på att de kan kontakta er. Spärra enbart när det är absolut nödvändigt.

Gå till Kunder, markera de kunder du vill nå och klicka på Skicka — välj SMS eller E-post. Använd Filter för att göra specifika urval (t.ex. kunder som bokat en viss tjänst eller besökt under en viss period).

Bocka i rutan vid rubriken Förnamn för att markera alla kunder på alla sidor. Klicka Skicka och välj kanal.

Klicka på Skicka testmejl för att förhandsgranska. Har du paketet Tillväxt kan du schemalägga utskicket via Skicka senare. Tidigare utskick hittar du under Admin > Utskickshistorik (filtrera på "Meddelande till kund").

Gå till Kunder, markera de kunder du vill exportera och klicka på Exportera > Exportera som .csv. Välj vilken data som ska inkluderas, separeringstecken och om filen ska skickas via e-post.

Filtreringsmöjligheter i kundvyn inkluderar: kategori, bokade tjänster, övrig information, kön, utskicksspärr, behandlad av användare/plats, besökshistorik (period), antal bokningar, e-post/telefon saknas, gatuadress, bokad online, födelsedag, omsättning (period), återförsäljare, köpta produkter, bild, hitta dubbletter och företagsinformation.

Gå till Kunder, markera de kunder du vill rensa, klicka på Fler val och välj Rensa inaktiva kunder (+3 år). Kunder utan bokningar de senaste 3 åren tas bort.