Den nya produktsidan
Produkthanteringen i Bokadirekt har fått en ny, samlad sida med ett förbättrat gränssnitt. Du hittar den (precis som den gamla) via Produkter i vänstermenyn. Sidan innehåller följande flikar i Inställningar:
Produktuttag – Ta ut produkter från lagret (förbrukning)
Order – Skapa och hantera beställningar
Registrera inleverans – Registrera mottagna leveranser
Korrigera lager – Justera lagersaldon manuellt
Produkter – Hantera alla produkter
Leverantörer – Hantera leverantörer
Bulkändra produkter – Ändra flera produkter samtidigt
Ser du inte den nya produkthanteringen ännu så kan du kontakta oss för hjälp att aktivera den.
Produktuttag
Produktuttag används för att registrera när du tar ut en produkt från lagret, till exempel som förbrukningsvara vid en behandling.
Så här gör du ett produktuttag:
Gå till Produktuttag under Inställningar > Produkter.
Sök efter produkten i sökrutan uppe till höger (Sök en produkt att ta ut).
När produkten dyker upp visas dess namn, leverantör, pris och antal i lager.
Justera antalet med – och +, och klicka sedan på Ta ut.
Under sidan visas en uttagshistorik med datum, vem som gjort uttaget, antal och pris. Du kan filtrera historiken på datum via knappen Välj datum.
Order
Här skapar du beställningsunderlag och hanterar befintliga ordrar.
Skapa en order
Gå till Order och välj fliken Skapa order.
En lista med alla produkter visas med kolumnerna: Kategori, I lager, Senast såld, Produktägare, Pris och Antal.
Bocka i de produkter du vill beställa och ange antal med – och +.
Använd knapparna Alla produkter och Inkluderad i order för att snabbt se hela sortimentet eller bara de produkter du redan lagt till i ordern.
Klicka på filterikonen (till vänster om "Alla produkter") för att filtrera listan. Filterpanelen innehåller:
Produktkategorisering – Filtrera på egna kategorier och/eller produktkategorier.
Företagsinformation – Filtrera på leverantör och/eller produktägare.
Tillgänglighet och status – Filtrera på Arrende, Lågt saldo eller Favorit. Välj status (Aktiv / Inaktiv / Alla) och plats.
Klicka på Visa resultat för att tillämpa filtret, eller Rensa alla filter för att börja om.
När du valt dina produkter klickar du på Skapa orderunderlag längst ner till höger.
I dialogen som öppnas fyller du i ett Ordernamn och väljer om du vill ladda ned orderunderlaget som fil (slå på/av med togglen Ladda ned orderunderlag).
Klicka på Skapa för att spara ordern.
Hantera ordrar
Under fliken Ordrar visas alla dina ordrar grupperade per datum. Varje order visar:
Orderns namn
Vem som skapade den
Antal produkter
Om den är levererad (Ja/Nej)
Markera en eller flera ordrar med kryssrutan för att hantera dem. Du behöver välja minst 1 order för att kunna utföra en åtgärd.
Registrera inleverans
När du fått en leverans registrerar du den här för att uppdatera lagersaldot.
Gå till Registrera inleverans.
Välj fliken Välj produkter.
En lista med alla produkter visas med kolumnerna: Leverantörer, I lager, Inpris exkl. moms och Levererat antal.
Bocka i de produkter du mottagit, ange Inpris exkl. moms och Levererat antal för varje produkt.
Du kan söka efter en specifik produkt i sökrutan, eller klicka på filterikonen för att filtrera listan. Filterpanelen innehåller:
Produktkategorisering – Filtrera på egna kategorier och/eller produktkategorier.
Företagsinformation – Filtrera på leverantör och/eller produktägare.
Tillgänglighet och status – Filtrera på Lågt saldo eller Favorit.
Klicka på Visa resultat för att tillämpa filtret, eller Rensa alla filter för att börja om.
Klicka på Registrera leverans längst ner (minst 1 produkt måste väljas).
Under fliken Historik kan du se tidigare registrerade inleveranser.
Korrigera lager
Använd lagerkorrigering när du vill justera lagersaldot manuellt, till exempel efter en inventering eller om du upptäckt svinn.
Gå till Korrigera lager.
Sök upp produkten i sökrutan (Sök produkt att korrigera).
Ange det korrekta lagersaldot och spara.
Under sidan visas en Historik med alla tidigare lagerkorrigeringar, sorterade per datum. Varje rad visar produktens namn, vem som ändrade, hur mycket som ändrades och aktuellt lagersaldo efter ändringen. Filtrera på datum via knappen Välj datum.
Produkter
Under Produkter hanterar du alla dina produkter. Listan visar produktnamn, leverantör, lagersaldo och pris. Överst i listan finns tre knappar som hjälper dig att navigera sortimentet:
Sorteringsknappen (pil upp) – Sorterar listan i stigande eller fallande ordning.
Grupperingsknappen – Välj hur produkterna ska grupperas och sorteras i listan. Alternativen är:
Kategori – Grupperar produkterna efter produktkategori (t.ex. Ansikte, Balsam, Fot, Hårkur, Shampoo).
Egna kategorier – Grupperar efter dina egna kategorier.
Alfabetiskt – Sorterar produkterna i bokstavsordning.
Leverantörer – Grupperar produkterna per leverantör.
Lager – Sorterar produkterna efter lagersaldo.
Filterknappen – Filtrera listan. Filterpanelen innehåller:
Produktkategorisering – Filtrera på egna kategorier och/eller produktkategorier.
Företagsinformation – Filtrera på leverantör och/eller produktägare.
Tillgänglighet och status – Filtrera på Arrende, Lågt saldo eller Favorit. Välj status (Aktiv / Inaktiv / Alla) och plats.
Klicka på Visa resultat för att tillämpa filtret, eller Rensa alla filter för att börja om. Om aktiva filter finns visas en siffra på filterknappen som anger hur många filter som är påslagna.
Klicka på en produkt för att öppna dess inställningar. Varje produkt har fyra flikar:
Detaljer
Produktnamn – Produktens namn (visas på kvitton och fakturor).
Produkttyp – Välj mellan Försäljning, Förbrukning, Försäljning & Förbrukning eller Arrende.
Produktkategori – Välj kategori (t.ex. Övrigt).
Snabb-/streckkod och Alt. snabb-/streckkod – Används för att söka fram produkten snabbt i kassan eller vid lagerhantering.
Leverantör – Koppla produkten till en leverantör. Klicka på Ny leverantör + för att skapa en ny direkt.
Egen kategori – Används för egen sortering istället för förvald kategori. Hantera kategorier via Hantera kategorier.
Priser
Inköpspriser utan moms
Inpris exkl. moms – Priset du betalar för produkten.
ÅF pris exkl. moms – Återförsäljarpris exkl. moms.
Utpris till kund
Kundpris inkl. moms – Priset kunden betalar.
Moms – Välj momssats (t.ex. 25%).
Systemet beräknar automatiskt Nettopris och Prispåslag.
Provisionsunderlag – Anger hur stor andel av priset som eventuell provision baseras på (standard 100%). Exempelförklaring visas direkt i gränssnittet.
Internköp & arrende – Ställ in rabatt vid internköp eller arrende genom att välja typ av rabatt (Påslag på inpris eller avdrag på kundpris) och procentuellt påslag.
Lager & kassa
Här väljer du på vilka platser produkten ska säljas och gör lagrinställningar per plats.
Slå på Säljer produkten för att aktivera produkten på en specifik plats.
Visa som favorit i kassan – Aktivera för att produkten alltid ska synas som ett snabbval i kassan.
Välj produktägare – Företaget som äger produkten och ska ta emot intäkterna vid försäljning.
Aktuellt lagersaldo – Visar hur många som finns i lager.
Minsta lagersaldo – När saldot understiger detta värde dyker produkten upp i beställningsunderlaget.
Noteringar
Notering – Arrende – Text som visas på arrendefakturan.
Notering – Kvitto – Text som visas på kundens kvitto vid köp av denna produkt.
Lägg till en ny produkt
Klicka på + uppe i listan.
Fyll i alla obligatoriska fält (produktnamn, produkttyp, leverantör, kategori).
Gå till fliken Lager & kassa och aktivera produkten på rätt plats – glöm inte att göra detta, annars blir produkten inaktiv.
Klicka på Spara.
Leverantörer
Under Leverantörer hanterar du alla dina leverantörer. Listan visar aktuella leverantörer och du kan klicka på en för att redigera informationen.
För varje leverantör kan du fylla i:
Leverantörsnamn (obligatoriskt)
Hemsida
Kontaktuppgifter – Namn, e-post och telefonnummer
Adress – Gatuadress, postnummer, ort och land
Notering – Intern anteckning om leverantören
Lägg till en ny leverantör via +-knappen uppe i listan. Du kan även skapa leverantörer direkt från produktkortet under Detaljer.
Bulkändra produkter
Med Bulkändra produkter kan du snabbt göra ändringar på flera produkter samtidigt.
Gå till Bulkändra produkter.
En lista med alla produkter visas med kolumnerna: Produktnamn, Senast såld, Leverantör, I lager och Utpris till kund.
Du kan söka efter en specifik produkt i sökrutan, eller använda knapparna uppe till höger för att sortera och filtrera:
Grupperingsknappen – Välj hur produkterna ska grupperas. Alternativen är Egna kategorier, Alfabetiskt och Leverantörer.
Filterknappen – Öppnar filterpanelen med:
Produktkategorisering – Filtrera på egna kategorier och/eller produktkategorier.
Företagsinformation – Filtrera på leverantör och/eller produktägare.
Tillgänglighet och status – Filtrera på Arrende, Lågt saldo eller Favorit. Välj status (Aktiv / Inaktiv / Alla) och plats.
Klicka på Visa resultat för att tillämpa, eller Rensa alla filter för att börja om. Aktiva filter visas som en siffra på filterknappen.
Bocka i de produkter du vill ändra. Antal valda produkter visas längst ner.
Välj åtgärd längst ner i rutan:
Ta bort – Se nedan.
Inaktivera – Inaktiverar de valda produkterna.
Ändra pris – Öppnar en dialog för prisändring.
Ta bort produkter
När du klickar på Ta bort öppnas en bekräftelsedialog som visar en sammanfattning av vad som kommer att hända med de valda produkterna. Systemet delar automatiskt upp dem i två grupper:
Produkter som inte kan tas bort – Dessa har ett lagersaldo som inte är tomt (varken positivt eller negativt). De visas i dialogen men påverkas inte när du bekräftar.
Produkter som kommer att tas bort – Dessa har ett lagersaldo på 0 och inga kassainslag kopplade till sig. De raderas permanent när du klickar på Ta bort.
Tänk på att borttagningen är permanent och inte kan ångras. Om du vill dölja en produkt utan att ta bort den permanent, använd Inaktivera istället. Produkter med kvar i lager behöver korrigeras till 0 via Korrigera lager innan de kan tas bort.
Ändra pris på flera produkter
När du klickar på Ändra pris öppnas en dialog med fyra lägen att välja mellan. För varje läge visas alla valda produkter längst ner i dialogen med sina aktuella priser (Inpris exkl. moms, ÅF pris exkl. moms, Kundpris inkl. moms och Nettopris beräknat), och du kan justera dem ytterligare innan du klickar på Spara.
Fastpris
Sätt ett helt nytt fast pris som skriver över det befintliga på alla valda produkter. Fyll i de prisfält du vill uppdatera: Inpris exkl. moms, ÅF pris exkl. moms och/eller Kundpris inkl. moms. Fält du lämnar tomma ändras inte.
Öka priset
Öka priset på alla valda produkter med ett fast belopp i SEK. Slå på togglen Justera i procent om du istället vill ange ökningen i procent. Fyll i ökningen för de prisfält du vill påverka: Inpris exkl. moms, ÅF pris exkl. moms och/eller Kundpris inkl. moms.
Sänk priset
Sänk priset på alla valda produkter med ett fast belopp i SEK. Slå på togglen Justera i procent om du istället vill ange sänkningen i procent. Fyll i sänkningen för de prisfält du vill påverka: Inpris exkl. moms, ÅF pris exkl. moms och/eller Kundpris inkl. moms.
Manuellt pris
Ange pris manuellt för varje enskild produkt. I detta läge visas bara produktkorten med de befintliga priserna direkt – inga gemensamma fält visas överst. Du redigerar varje produkts priser direkt i dess eget kort och klickar på Spara när du är klar.
Tips! Använd Öka priset eller Sänk priset med procent för att snabbt räkna upp eller ned hela sortimentet inför ett prisbyte, och sedan finjustera enskilda produkter med Manuellt pris.